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Conseiller.ère Financier.e - Banque Assurances
BACHELOR ALTERNANCE INITIAL
Formation dispensée à Nantes et à La Rochelle
Le/La Conseiller.ère Financier.e gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.
L’activité du Conseiller Financier s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
En fonction de son expérience professionnelle il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.
OBJECTIFS DE LA FORMATION
- Gérer et développer un portefeuille clientèle
- Prendre en charge la relation client dans un univers multicanal
- Maîtriser les techniques juridiques et réglementaires liées au secteur
& Management
- Chargé de Développement Commercial et Marketing
- Conseiller Financier - Banque Assurances
- Responsable du Développement des Affaires
Partenaire académique
Prérequis
Niveau BAC +3
après un BAC+2 validé
Pour faire acte de candidature, il faut être au moins titulaire d’un diplôme de Niveau III (BTS DUT).
Sélection : sur dossier, tests écrits et entretien de motivation
Modalités pédagogiques
Présentiel (hors mesures sanitaires exceptionnelles)
Ambitions
DIPLÔME VISÉ
Certification professionnelle « Conseiller financier »
Niveau 6 – code NSF 313W - RNCP n°31924
Enregistré au RNCP par arrêté du 11/9/2018 publié au JO du 18/12/2018
Délivré par SOFTEC
Validation des blocs de compétences. [EN SAVOIR PLUS]
MÉTIERS VISÉS
- Chargé de clientèle particuliers
- Conseiller assurances
- Chargé de clientèle entreprises
- Conseiller bancaire
- Courtier
Programme de la formation
- Techniques et produits bancaires I.A.R.D.
- Prévoyance
- Économie financière et marché des capitaux
- Assurances Vie
- Régimes sociaux et retraite
- Financement des projets immobiliers
- Financement des investissements professionnels Immobilier
- Analyse financière
- Régimes matrimoniaux
- Succession
- Fiscalité
- Techniques de vente
- Environnement concurrentiel et stratégie marketing
- Marketing des services bancaires et assurances dont multicanal
- Négociation-Vente dont Challenge
- Communication digitale
- Prospection digitale
- Prise de parole en public
- Anglais
- Personal branding
- Management d’entreprise : Business Game
- Conduite de projet
Votre diplôme vous permet d’obtenir plusieurs habilitations professionnelles indispensables : carte T transaction immobilière et IOBSP-IAS.
Pendant la formation, vous pourrez vous préparer à la certification A.M.F (Autorité des Marchés Financiers) et vous présenter à son obtention.
Rythme
Formation en alternance
2 jours à l'école / 3 jours en entreprise
Formation initiale
Stage obligatoire
Coût de la formation
Formation en alternance
Gratuit pour l'étudiant
Formation initiale
5 550€ par an
Témoignages
Marine Le Bris

Après l’obtention d’un bac scientifique puis d’un BTS Comptabilité et Gestion, je me suis orientée vers le secteur bancaire. Ma formation BAC+3 Conseiller.ère Clientèle Multicanal en Bancassurance à l’ISME certifié par l’Etat, me permet d’acquérir un panel de connaissances, reconnu sur le marché du travail, et ce, dans une structure à l’écoute de ses étudiants, avec des formateurs impliqués et compétents.
Cette formation vous intéresse ?