1 an

Bachelor Conseiller Financier

Formation dispensée à Nantes et La Rochelle

BACHELOR ALTERNANCE / INITIAL

Le conseiller financier gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du conseiller financier s’exerce en contact avec les clients au sein d’agences bancaires, de cabinets d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières.

En fonction de son expérience professionnelle, il peut conseiller une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou de dirigeants d’entreprises.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

  • Gestion et développement d’un portefeuille clients dans le secteur des assurances ou de la banque
  • Réalisation d’études patrimoniales
  • Gestion courante des comptes
  • Élaboration de dossiers de financement

PROFIL

profil étudiant

  • Rigueur
  • Sens des responsabilités et de l’éthique
  • Capacités relationnelles
  • Sens de la négociation et du conseil
  • Goût des chiffres

Accessible personnes handicapésAccessible aux personnes en situation de handicap (en savoir plus sur la mission handicap de l'ISME)

INDICATEURS DE PERFORMANCE 2023

  • Élèves / classe maximum : 25
  • Taux de poursuite d'études : 48%
  • Taux d'embauche : 100%

 

 

ADMISSION

prerequis

Après un BAC +2

Pour faire acte de candidature, il faut être en cours d’obtention ou titulaire d’un diplôme (BTS, DUT) ou d’une certification professionnelle de niveau 5 ou de 120 ECTS (2 années de prépa ou L2)

Candidature sur isme.fr | Réponse sous 7 jours

Modalités pédagogiques

  • Présentiel et e-learning en appui
  • Études de cas – business case
  • Pédagogie dynamique et interactive
  • Business Game

Ambitions

ambitions

Diplôme préparé

Certification professionnelle de niveau 6 « Conseiller financier »
(NSF 313W / RNCP 31924) - Enregistré au RNCP par arrêté du 11/9/2018 publié au JO du 18/12/2018 - délivré par SOFTEC

Possibilité de valider un ou des blocs de compétences.  [EN SAVOIR PLUS]

Contact : Corinne Lequeux

Métiers visés

  • Chargé de Clientèle
  • Conseiller Bancaire
  • Conseiller Assurances

Programme de la formation

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

Proposer les services bancaires et d’assurance
 Techniques et produits bancaires I.A.R.D Prévoyance

Modalités d'obtention

Bachelor Conseiller Financier - Banque Assurances :

  • Contrôle continu
  • Étude de cas
  • Mémoire professionnel

Rythme

En alternance :

3 jours entreprise / 2 jours école

 👉 CALENDRIER - CAMPUS NANTES  

 👉 CALENDRIER - CAMPUS LA ROCHELLE  

En initial :

Stage alterné obligatoire

Coût de la formation

Formation en alternance

Gratuit pour l'étudiant

Formation initiale

5 900€ par an

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