1 an

Conseiller.ère Financier.e - Banque Assurances

BACHELOR ALTERNANCE INITIAL

Formation dispensée à Nantes et à La Rochelle

Le/La Conseiller.ère Financier.e gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du Conseiller Financier s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
En fonction de son expérience professionnelle il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

  • Gérer et développer un portefeuille clientèle
  • Prendre en charge la relation client dans un univers multicanal
  • Maîtriser les techniques juridiques et réglementaires liées au secteur

PROFIL

profil étudiant

  • Rigueur
  • Sens des responsabilités et de l’éthique
  • Capacités relationnelles
  • Sens de la négociation et du conseil

Accessible personnes handicapésAccessible aux personnes en situation de handicap

INDICATEURS 2020

  • Obtention du diplôme : 100%
  • Poursuite d'études : 39%
  • Insertion professionnelle à 6 mois : 73%

Prérequis

prerequis

Niveau BAC +3
après un BAC+2 validé

Pour faire acte de candidature, il faut être au moins titulaire d’un diplôme de Niveau III (BTS DUT).
Sélection : sur dossier, tests écrits et entretien de motivation

Modalités pédagogiques

Présentiel (hors mesures sanitaires exceptionnelles)

Ambitions

ambitions

DIPLÔME VISÉ

Certification professionnelle « Conseiller financier »
Niveau 6 – code NSF 313W - RNCP n°31924
Enregistré au RNCP par arrêté du 11/9/2018 publié au JO du 18/12/2018
Délivré par SOFTEC

Validation des blocs de compétences.  [EN SAVOIR PLUS]

MÉTIERS VISÉS

  • Chargé de clientèle particuliers
  • Conseiller assurances
  • Chargé de clientèle entreprises
  • Conseiller bancaire
  • Courtier

Programme de la formation

Proposer les services bancaires et d’assurance
  •  Techniques et produits bancaires I.A.R.D.
  • Prévoyance

 

Gestion de la relation client en contexte multicanal
  • Environnement concurrentiel et stratégie marketing
  • Marketing des services bancaires et assurances dont multicanal
  • Négociation-Vente dont Challenge
  • Communication digitale
  • Prospection digitale

Rythme

Formation en alternance

2 jours à l'école / 3 jours en entreprise

Télécharger le calendrier

Formation initiale

Stage obligatoire

Coût de la formation

Formation en alternance

Gratuit pour l'étudiant

Formation initiale

5 550€ par an

Les entreprises partenaires

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Témoignages

Marine Le Bris

marine

Après l’obtention d’un bac scientifique puis d’un BTS Comptabilité et Gestion, je me suis orientée vers le secteur bancaire. Ma formation BAC+3 Conseiller.ère Clientèle Multicanal en Bancassurance à l’ISME certifié par l’Etat, me permet d’acquérir un panel de connaissances, reconnu sur le marché du travail, et ce, dans une structure à l’écoute de ses étudiants, avec des formateurs impliqués et compétents.

Marine, étudiante en BACHELOR Conseiller.ère Clientèle Multicanal en Bancassurance

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