Conseiller.ère Financier.e - Banque Assurances

BACHELOR ALTERNANCE INITIAL

Formation dispensée à Nantes et à La Rochelle

Le/La Conseiller.ère Financier.e gère un portefeuille de clients auprès desquels il doit promouvoir des services, des produits bancaires, d’assurances et d’immobiliers proposés par l’établissement pour lequel il travaille.

L’activité du Conseiller Financier s’exerce au sein d’agences bancaires, d’agences d’assurances, d’organismes de crédits, de cabinets conseils, d’agences immobilières en contact avec les clients.
En fonction de son expérience professionnelle il peut conseiller soit une clientèle de particuliers, de professionnels (commerçants-artisans, professions libérales, agriculteurs) ou bien des dirigeants d’entreprises.

Proposer les services bancaires et d’assurance

Techniques et produits bancaires I.A.R.D.
Prévoyance

Conseiller une solution d’épargne et de placement

Préconiser une solution pour investir

Auditer les risques et conduire un projet

Gestion de la relation client en contexte multicanal

Environnement concurrentiel et stratégie marketing
Marketing des services bancaires et assurances dont multicanal
Négociation-Vente dont Challenge
Communication digitale
Prospection digitale

Compétences transverses et softskills

Les + du Bachelor

Marine Le Bris

Après l’obtention d’un bac scientifique puis d’un BTS Comptabilité et Gestion, je me suis orientée vers le secteur bancaire. Ma formation BAC+3 Conseiller.ère Clientèle Multicanal en Bancassurance à l’ISME certifié par l’Etat, me permet d’acquérir un panel de connaissances, reconnu sur le marché du travail, et ce, dans une structure à l’écoute de ses étudiants, avec des formateurs impliqués et compétents.

Marine, étudiante en BACHELOR Conseiller.ère Clientèle Multicanal en Bancassurance

Conseiller.ère Financier.e - Banque Assurances

Programme de la formation

Marine Le Bris