Le Conseiller Financier a pour rôle d'accompagner des particuliers ou des professionnels dans la gestion de leur patrimoine financier. Il doit sans cesse étudier l'évolution des marchés afin de préconiser des ouvertures de comptes, recommander des placements voire accorder des prêts, en fonction de la situation financière de son client.

Ses principales missions :

Suivre le compte de ses clients au quotidien
Assurer un suivi commercial
Prospecter continuellement pour élargir son portefeuille
Mener un travail de veille sur l'actualité économique

Il s'agit d'un métier à forte dimension commerciale qui demande de répondre à des objectifs d'acquisition et de fidélisation.

Les thématiques abordées tout au long de l'année sont entièrement pensées pour offrir aux étudiants des compétences techniques recherchées par les acteurs bancaires. Les apports théoriques comme pratiques permettent de s'armer pour appréhender au mieux les enjeux du secteur et répondre aux attentes des recruteurs. Les objectifs du diplôme 👇

1 Proposer des services bancaires et d'assurance

2 Conseiller une solution d'épargne et de placement

3 Préconiser une solution pour investir

4 Gérer la relation client en contexte multicanal

5 Auditer les risques et conduire un projet

POURQUOI FAIRE CETTE FORMATION EN ALTERNANCE ?

Particulièrement dans ce secteur où le relationnel prédomine, l'immersion en entreprise est indispensable pour apprendre directement par la pratique aux côtés de professionnels expérimentés. Le tuteur d'apprentissage sera notamment un véritable repère et aura pour mission de faire découvrir l'environnement de travail, conseiller sur les techniques fondamentales pour accompagner, conseiller, informer et transmettre ses propres connaissances.